AIグロースファームとして動き、アドバディが主軸でAIを活用しつつ伴走する。全メンバーが同じ地図を見るための資料。
上から順に「どの数字を伸ばすか → 誰が追うか → いつまでに → 何で売るか → どう回すか」を一望できる構成。
毎日見るのは ビジネスモデル × 担当 × 目標（自分の担当行）。四半期のブレークダウンは別途。
下の表を毎日見る。① ② ③ が ARR を直接作り、④ ⑤ が天井と底を動かして ① ② ③ の伸び代を増やす。自分の行の「毎日追う KPI」を追うだけで、担当する構成要素が伸び、合算で North Star（ARR 14-17億）に届く。
| # | セクション（担当） | 毎日追うKPI | 伸ばすARR構成要素 | 1年後目標 |
|---|---|---|---|---|
| ■ ARR を直接作る（売上を作る / 守る / 広げる） | ||||
| ① | セールス 崎前 |
紹介リード数・商談数・成約率・契約人月数 | 新規受注 売上を作る |
新規MRR 月¥200万+ 成約率 30%+ / 契約人月 2+ |
| ② | アカウントグロース 田端 |
NPS・施策数/月・解約率・レポ自動化率 | 既存拡張 - 継続 売上を守る |
継続率 95%+ NPS 50+ / 解約 <5% |
| ③ | プロダクト拡張 崎前 |
アップセル受注額・新設メニュー数・提案機会数 | 既存拡張 - 拡大 売上を広げる |
NRR 120%+ アップセル 月1件+ |
| ■ 天井と底を動かす（① ② ③ の伸び代を作る） | ||||
| ④ | 採用組織 崎前 |
候補者数・内定承諾率・オンボ完了率 | 供給キャパ（天井↑） 売上の上限を上げる |
稼働可能人数 4-5名 |
| ⑤ | エンハンス 崎前 |
事例数・メディア露出・指名検索数・SNSエンゲージ | 入口流入（底上げ↑） 新規の起点を増やす |
紹介発生率 30%+ |
読み方: 自分の行のKPIだけを毎日追う。KPIが動けば、担当の構成要素が伸びる。4要素の合算で North Star に到達する。
| # | 指標 | 前月 | 今月 | 1年後目標 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新規MRR / 月 | — | — | ¥200万+ |
| 2 | NRR | — | — | 120%+ |
| 2 | 継続率（直近3ヶ月） | — | — | 95%+ |
| 3 | 稼働可能人数 | 2 | 2 | 4-5 |
| 4 | 紹介発生率 | — | — | 30%+ |
| 全 | 粗利率（全CL加重平均） | — | — | 50%+（必達 40%） |
月初にセクション担当が記入、崎前がレビュー。
粗利率 = (請求額 − 直接原価) ÷ 請求額経営視点のチェックポイント。四半期ごとに見直す。
| 時期 | 1. 新規受注 | 2. 既存拡張 | 3. キャパ | 4. 入口 |
|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月後 2026/7 |
新規MRR 月¥100万+ / 大型候補5社 / リファレンス2社 | 継続率100%（離脱0） / レポ自動化率50% / アップセル提案2件 | 3人目候補確定 or 業務委託開始 | 事例2社公開 / ブランド体系v1 |
| 半年後 2026/10 |
新規MRR 月¥200万+ / 大型3-5社含む10-15社 | NRR 110%+ / NPS 40+ / アップセル受注 月1件 | 3名体制で稼働 | メディア露出2回 / ブランド統合運用開始 |
| 1年後 2027/4 |
新規MRR 月¥200万+ 安定 / 大型8-10社 | NRR 120%+ / 継続率 95%+ / 解約 <5% | 4-5名 / オンボ標準化 | 紹介発生率 30%+ / 指名検索拡大 |
opsカタログの⬜を人力で埋めない。定常施策は Claudeエージェント がSlackに流し続け、スポット施策は 料金体系だけ事前確定 して提案内容は都度Claudeで作る。
| ID | エージェント | 頻度 | 配信先 | 成果物 | 貢献KPI | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 媒体アップデートまとめ | 週次 | #ads-updates | 変更点サマリ + 示唆 | ②提案頻度 | 構想 |
| A3 | クリエイティブトレンド | 週次 | #cr-trends | 勝ちパターン抽出 | ②CR勝率 | 構想 |
| A1 | 広告運用tips配信 | 日次 | #ads-tips | tipsダイジェスト | ②提案頻度 / ①資料源泉 | 構想 |
| A4 | SEO / AIO動向 | 週次 | #seo-updates | トレンド示唆 | ②アップセル商材 | 構想 |
| B1 | 週次レポート | 週次 | CL別ch | レポ + 改善案 | ②継続率 / NPS | 一部稼働 |
| B2 | LPO改善案 | 週次 | CL別ch | 改善案3-5本 | ②CVR改善 | 構想 |
| B3 | 競合広告モニタ | 週次 | CL別ch | 変化検知 + 示唆 | ②CR勝率 | 構想 |
| B4 | アトリビューション月次 | 月次 | CL別ch | 経路別貢献分析 | ②継続率 | 構想 |
| B5 | GBP口コミモニタ | 週次 | 式場系CL別ch | 新着口コミ + 返信案 | ②継続率 | 構想 |
| C1 | X投稿パイプライン | 日次 | #x-pipeline | 投稿ドラフト | ①BS資産 | 稼働中 |
| C2 | TikTok / Shorts ネタ | 週次 | #content | 動画ネタ | ①BS資産 | 構想 |
| C3 | ホワイトペーパー原案 | 週次 | #content | WP原案 | ①リード | 構想 |
| C4 | 事例記事ドラフト | 月次 | #pr | 事例記事原案 | ⑤事例 | 構想 |
| D1 | 商談前リサーチ | 都度 | #sales | 商談ブリーフ | ①成約率 | curumi-corp担当 |
| D2 | インバウンドリード分析 | 週次 | #sales | リード分析 | ①成約率 | 構想 |
| E1 | パイプライン / PLダッシュ | 週次 | #exec | 経営ダッシュ | ④⑤経営 | 構想 |
優先 バッジが付いたものが優先構築対象（B1・A2・A3・B2・B3・D1）。
継続業務もスポット業務もすべて人月換算で合算。月額は人月の中に含まれる。クライアントは「何人月買っているか」で契約し、中身の配分を内訳メニューから組み合わせで決める。 1メニュー追加 = 既存CLへの人月追加提案機会。
| コード | 状態 | メニュー | 想定人月 |
|---|---|---|---|
| C1 | 稼働中 | システム保守運用（基本伴走・B1 agent付帯） | 0.3人月/月 |
| C2 | 構築中 | SEO / LLMOシステム（curumi-corp基盤） | 0.5-1.0人月/月 |
| C3 | 構想 | LPO / EFO 継続支援 | 0.5-1.0人月/月 |
| C4 | 稼働中 | AI動画CR制作 | 1.0-1.5人月/月 |
| C5 | 構想 | PR / SNS運用（Instagram / TikTok / X / GBP） | 0.5-1.0人月/月 |
| C6 | 構想 | LINE構築・運用 | 0.5人月/月 |
| C7 | 構想 | ECコンサル（自社EC / Amazon / 楽天） | 1.0人月/月 |
| C8 | 構想 | ASPアフィ運用 | 0.3人月+成果報酬 |
| S1 | 構想 | 業種別戦略立案（D2C / 店舗 / BtoB） | 2-4人月（スポット） |
| S2 | 構想 | サイトリニューアル設計 | 3-6人月（スポット） |
| S3 | 構想 | ブランド戦略策定 | 2-4人月（スポット） |
| S4 | 構想 | 競合ディープ分析 | 1-2人月（スポット） |
| S5 | 構想 | マーケメソッド構築（業種特化） | 2-4人月（スポット） |
| S7 | 構想 | 初回診断プログラム（トライアル） | 0.3人月（2週） |
人月単価は ¥100-150万 想定（ボリューム優遇あり）。料金テーブルの詳細は後から添付予定。
2026-04-23 の事業スコープ見直しに伴い、以下の節は一旦取り除きました。ops の責務が「事業戦略・KPI・料金プラン（ビジネスサイド軸）」に絞られたため、再設計が必要です。
壁打ちしながら「ペラ1で全部見れる」形に再構築予定。取り除いたセクションは git 履歴 から参照可。