アドバディ事業計画 ダッシュボード

AIグロースファームとして動き、アドバディが主軸でAIを活用しつつ伴走する。全メンバーが同じ地図を見るための資料。

更新 2026-04-20 全メンバー共有
このダッシュボードの使い方

上から順に「どの数字を伸ばすか → 誰が追うか → いつまでに → 何で売るか → どう回すか」を一望できる構成。
毎日見るのは ビジネスモデル × 担当 × 目標(自分の担当行)。四半期のブレークダウンは別途。

NORTH STAR(1年目標)
GMV 14-17億
媒体運用費 + 自社フィー合算
自社フィー(= 売上 ARR)
¥2.1-3.4億
A 人月 + B 媒体手数料
Path A: AI デリバリー倍率
2.5x
下限 2x / 人月レバレッジ
Path B: 月運用総額
¥1億 / 月
take 15-17.5% で手数料化
継続率(直近3ヶ月)
95%+
解約 <5%
粗利率(自社フィーベース)
50%+
必達 40%

ビジネスモデル × 担当 × 目標(全員共通の羅針盤)

参照: ビジネスモデル数式(構造の正解)
GMV = 媒体運用費 + 自社フィー ← 全社共通の規模指標(North Star) 自社フィー = 人月請求 (Path A) + 媒体手数料 (Path B) ← ARR 換算 = 売上 Path A: 人月請求 = 稼働可能人数 × AIデリバリー倍率 × 稼働率 × 人月単価 × 12 Path B: 媒体手数料 = 月運用総額 × take rate × 12 底上げ: 入口流入 = ブランド × 紹介 × 指名検索
1 年目標 到達経路(2 シナリオ比較)
ドライバー 保守(下限) 強気(上限)
AI デリバリー倍率 ③ プロダクト拡張が牽引 2x 2.8x
月運用総額 ② AG + 3人目 が牽引 ¥9,300 万 ¥1.1 億
take rate(手数料%) 値決め = 交渉力 15% 18%
■ 年間 ¥ 積み上げ
媒体運用費(パススルー) 月運用 × 12 ¥11.2 億 ¥13.2 億
Path A. 人月請求 4.5 名 × AI × 0.8 × ¥130 万 × 12 ¥1.12 億 ¥1.57 億
Path B. 媒体手数料 月運用 × take × 12 ¥1.68 億 ¥2.38 億
自社フィー合計(A + B = 売上 ARR) ¥2.80 億 ¥3.95 億
GMV 合計(媒体 + 自社フィー) ¥14 億 ¥17 億

※ 外部委託(contributor_pool)は補助層として使い、Path A / B のメインドライバーには入れない(少人数 + AI レバレッジで勝負)。
※ 下限シナリオを割り込むなら「③ AI 倍率が伸びない」or「② 運用総額が取れない」のどちらかが効いている。原因別に打ち手を絞る。

下の表を毎日見る。① ② ③ が GMV を直接作り、④ ⑤ が天井と底を動かして ① ② ③ の伸び代を増やす。自分の行の「毎日追う KPI」を追うだけで、担当する構成要素が伸び、合算で North Star(1 年で GMV 14-17億 / 自社フィー ¥2.1-3.4億)に届く。

# セクション(担当) 毎日追うKPI 伸ばす GMV 構成要素 1年後目標
■ GMV を直接作る(売上を作る / 守る / 広げる)
セールス
崎前(+ 3人目サブ = オフライン活動)
紹介リード数・商談数・成約率・契約人月数 新規受注
売上を作る
新規MRR 月¥200万+
成約率 30%+ / 契約人月 2+
アカウントグロース
田端 + 3人目
Path B ドライバー
NPS・施策数/月・解約率・レポ自動化率・月運用総額 既存拡張 - 継続 + 運用総額 ↑
売上を守る + 媒体手数料の土台
継続率 95%+ / 月運用 ¥1億
NPS 50+ / 解約 <5%
プロダクト拡張
崎前
Path A ドライバー
アップセル受注額・新設メニュー数・提案機会数・AI デリバリー倍率 既存拡張 - 拡大 + AI 倍率 ↑
売上を広げる + 人月レバレッジ
NRR 120%+ / AI 倍率 2.5x
アップセル 月1件+
■ 天井と底を動かす(① ② ③ の伸び代を作る)
採用組織
採用担当(新設ロール)
候補者数・内定承諾率・オンボ完了率 供給キャパ(天井↑)
Path A の分母を増やす
稼働可能人数 4-5名
エンハンス
崎前
事例数・メディア露出・指名検索数・SNSエンゲージ 入口流入(底上げ↑)
① セールスの起点を増やす
紹介発生率 30%+

読み方: 自分の行の KPI だけを毎日追う。KPI が動けば、担当の GMV 構成要素が伸びる。合算で 1 年後 GMV 14-17億 / 自社フィー ¥2.1-3.4億 に到達する。

今月のスコアボード

# 指標 前月 今月 1年後目標
GMV / 月(媒体運用費 + 自社フィー)¥1.2-1.4億(年 14-17億)
自社フィー / 月(= 売上 ARR)¥1,800-2,800万(年 2.1-3.4億)
AAI デリバリー倍率(Path A ドライバー)2.5x(下限 2x)
ATemplate skill カタログ本数114-6 本
Askill あたり平均再利用 CL 数5-8 CL
A再利用時の工数削減率70-80%
B月運用総額(Path B ドライバー)¥1億/月
Btake rate(媒体手数料 %)15-17.5%
1新規MRR / 月(自社フィー純増)¥200万+
2NRR120%+
2継続率(直近3ヶ月)95%+
4稼働可能人数224-5
5紹介発生率30%+
粗利率(全CL加重平均、自社フィーベース)50%+(必達 40%)

月初にセクション担当が記入、崎前がレビュー。

受注ガードレール(粗利率)

計算式: 粗利率 = (請求額 − 直接原価) ÷ 請求額
直接原価 = 社員稼働 × 原価単価(¥60万/人月想定) + 外注費 + AI/ツール費。媒体手数料等のパススルーは両建て計上。
🟢 目標
粗利率 50%以上
営業利益率 20% 逆算の基準ライン(販管費率 30% 想定)
🟡 必達
粗利率 40%以上
受注可否の判定ライン(営業利益率 10%ライン)
🔴 40%未満
受注NG(原則)
単価上げ or 外注減 or 崎前承認での戦略案件扱い
判定タイミング: 新規受注時(①セールスが見積時チェック)/ 月次で既存CL別モニタリング(②AGが確認)
考え方(なぜこのラインなのか)
  • 粗利率は「AI化・内製化の進捗度」を映す鏡。外注依存が高い案件は粗利率が落ち、AIと社員稼働の比重が上がるほど自然と上がる。数字の意味を理解しておけば、悪化時の打ち手(外注減 / AI化加速 / 単価交渉)が自然に出る
  • 50% は営業利益率 20% を逆算したライン。販管費率(地代・管理・営業費・ツール)を 30% と見込み、粗利率 50% − 30% = 営業利益率 20%。販管費が薄い組織を維持するのも同じく大事
  • 40% 必達ラインは営業利益率 10% の最低ライン。これを割ると成長投資が止まる。単発的に下回ってもよいが、加重平均で常時 40% を維持する運用
  • 戦略案件の例外ルール: リファレンス獲得・新業種参入・大型へのくさび等、将来リターンが見込める案件は一時的に 40% を下回ってもよい。ただし崎前承認 + 期限(6ヶ月以内に粗利率ラインに戻す)を明記
  • 広告運用手数料の%は粗利率に直結。運用額 2,000万+ の大型CLで 15% なら粗利率が自動で高い。運用額が小さいCLで 20% でも実稼働が大きいと粗利率は落ちる。単価 × 稼働のバランスで判断
  • 人月単価 ¥100-150万の内訳: ¥60万(原価) + ¥40-90万(粗利)。この粗利で販管費と利益を賄う。人月単価を下げる交渉は、原価(AI化・自動化)を下げてから行う

マイルストーン

経営視点のチェックポイント。四半期ごとに見直す。

時期 1. 新規受注 2. 既存拡張 3. キャパ 4. 入口
3ヶ月後
2026/7
新規MRR 月¥100万+ / 大型候補5社 / リファレンス2社 継続率100%(離脱0) / レポ自動化率50% / アップセル提案2件 3人目候補確定 or 業務委託開始 事例2社公開 / ブランド体系v1
半年後
2026/10
新規MRR 月¥200万+ / 大型3-5社含む10-15社 NRR 110%+ / NPS 40+ / アップセル受注 月1件 3名体制で稼働 メディア露出2回 / ブランド統合運用開始
1年後
2027/4
新規MRR 月¥200万+ 安定 / 大型8-10社 NRR 120%+ / 継続率 95%+ / 解約 <5% 4-5名 / オンボ標準化 紹介発生率 30%+ / 指名検索拡大

運用モデル: FDE 型 AI デリバリー

ビジネスモデルの核は「広いメニュー × 少人数 × AI で再利用」。1st CL で Claude が初回アウトプットを FDE(Forward-Deployed)的に作り、その skill/テンプレを 2nd CL 以降に低コスト再利用する。結果、狭い業務範囲で勝つ代理店より成約率とアップセル確率が劇的に高い。これが Path A (AI デリバリー倍率) の実体。

Template 型 skill
1 回作って多 CL に配信
例: 週次レポート、媒体アプデ、競合モニタ。初回構築コスト発生、以降は自動で回る。
Spot AI skill
都度 Claude で生成
例: 商談前リサーチ、LPO 改善案、戦略立案。構築コスト≒ゼロ、プロンプト + 参照資料を整えるだけ。
FDE レバレッジ = Path A
AI 倍率 = 再利用 CL 数 × 削減率
2.5x 目安: 削減 70% × 再利用 7-10 CL、または 削減 80% × 再利用 4-5 CL。
AI デリバリー倍率 の計算
AI 倍率 = 総 CL 数 ÷ (初回構築 + 再利用時工数 × (CL数 − 1)) 削減率 70% のケース: skill あたり 5 CL 再利用 → 1.67x / 10 CL 再利用 → 2.70x 削減率 80% のケース: skill あたり 5 CL 再利用 → 2.78x / 8 CL 再利用 → 3.33x → 2.5x 目標には「削減 70-80% × 再利用 5-8 CL」のスイートスポットで運用。 数を見る KPI: skill カタログサイズ、skill あたり平均再利用 CL 数、再利用時の削減率。

skill カタログ(Template / Spot)

ID skill / エージェント 頻度 成果物 貢献KPI 状態
■ Template 型(1 回作って多 CL 再利用、構築コスト発生)
B1Template週次レポート週次レポ + 改善案(CL 別 ch 配信)② 継続率 / NPS一部稼働
A2Template媒体アップデートまとめ週次変更点サマリ + 示唆② 提案頻度構想
A3Templateクリエイティブトレンド週次勝ちパターン抽出② CR 勝率構想
B3Template競合広告モニタ週次変化検知 + 示唆② CR 勝率構想
A1Template広告運用 tips 配信日次tips ダイジェスト② 提案頻度 / ① 資料源泉構想
A4TemplateSEO / AIO 動向週次トレンド示唆② アップセル商材構想
B5TemplateGBP 口コミモニタ週次新着口コミ + 返信案② 継続率構想
C1TemplateX 投稿パイプライン日次投稿ドラフト① BS 資産稼働中
D2Templateインバウンドリード分析週次リード分析① 成約率構想
E1Templateパイプライン / PL ダッシュ週次経営ダッシュ④ ⑤ 経営構想
■ Spot 型(都度 Claude で生成、構築コストほぼゼロ)
D1Spot商談前リサーチ都度商談ブリーフ(curumi-corp 側で運用)① 成約率稼働中
B2SpotLPO 改善案都度改善案 3-5 本② CVR 改善構想
B4Spotアトリビューション月次月次経路別貢献分析② 継続率構想
C2SpotTikTok / Shorts ネタ都度動画ネタ① BS 資産構想
C3Spotホワイトペーパー原案都度WP 原案① リード構想
C4Spot事例記事ドラフト都度事例記事原案⑤ 事例構想

Template 型 構築優先順

  1. B1 週次レポート全 CL 展開 — 一部稼働、②KGI 直撃、Path A/B 両効き
  2. A2 媒体アプデ / A3 CR トレンド — ② 提案頻度の底上げ
  3. B3 競合モニタ — ② CR 勝率 / 継続率

Spot 型は「カタログに並べておいて、CL から依頼があれば即 Claude で実行」運用。構築コストは発生しないので優先順の対象外。プロンプトと参照資料の整備のみ必要(③ プロダクト拡張の仕事)。

料金モデル: 人月内包型 × ちょい足しアップセル 金額要確定

継続業務もスポット業務もすべて人月換算で合算。月額は人月の中に含まれる。クライアントは「何人月買っているか」で契約し、中身の配分を内訳メニューから組み合わせで決める。 1メニュー追加 = 既存CLへの人月追加提案機会

メニューの幅は世の中の事業課題に対して網羅的にカバーしておくことで、成約率とアップセル確率を劇的に上げる。FDE モデルで 初回 = AI で工数ゼロに近い / 2 社目以降 = skill 再利用でさらに効率化 できるため、メニューを広く持つことのコストが低い。狭く絞る代理店より構造的に勝てる位置。

人月内訳メニュー候補(ちょい足しアップセル源)

コード 状態 メニュー 想定人月
C1稼働中システム保守運用(基本伴走・B1 agent付帯)0.3人月/月
C2構築中SEO / LLMOシステム(curumi-corp基盤)0.5-1.0人月/月
C3構想LPO / EFO 継続支援0.5-1.0人月/月
C4稼働中AI動画CR制作1.0-1.5人月/月
C5構想PR / SNS運用(Instagram / TikTok / X / GBP)0.5-1.0人月/月
C6構想LINE構築・運用0.5人月/月
C7構想ECコンサル(自社EC / Amazon / 楽天)1.0人月/月
C8構想ASPアフィ運用0.3人月+成果報酬
S1構想業種別戦略立案(D2C / 店舗 / BtoB)2-4人月(スポット)
S2構想サイトリニューアル設計3-6人月(スポット)
S3構想ブランド戦略策定2-4人月(スポット)
S4構想競合ディープ分析1-2人月(スポット)
S5構想マーケメソッド構築(業種特化)2-4人月(スポット)
S7構想初回診断プログラム(トライアル)0.3人月(2週)

人月単価は ¥100-150万 想定(ボリューム優遇あり)。料金テーブルの詳細は後から添付予定。

以下、壁打ち予定 REWORK

2026-04-23 の事業スコープ見直しに伴い、以下の節は一旦取り除きました。ops の責務が「事業戦略・KPI・料金プラン(ビジネスサイド軸)」に絞られたため、再設計が必要です。

  • opsカタログ(全社共通の道具箱)
  • カタログ優先順(全社の埋め方針)
  • 残課題バックログ
  • 次にやるアクション
  • 個別ドキュメント(成果物)
  • 要検討事項

壁打ちしながら「ペラ1で全部見れる」形に再構築予定。取り除いたセクションは git 履歴 から参照可。