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HubSpot は 営業データの正本。ただし入力口は HubSpot 画面に限定しない。フォーム、Gmail、Meet / tl;dv、X DM、紹介メモ、イベントメモ、架電ログ、スプレッドシートを Codex / Claude が読み取り、会社・コンタクト・取引・Activity・Task に整理していく。
このカテゴリは、HubSpot まわりの
運用ルール、Codex入力テンプレ、ファネル同期、Gmail連携、接続情報
をまとめる入口。売り物としての CRM / LTV / CS
ではなく、社内運用の CRM 基盤として扱う。
| 領域 | 正本 | 使う場面 |
|---|---|---|
| HubSpot 初期設定 / Gmail 連携 | docs/setup/hubspot-crm.md | 新メンバーの初回設定、Private App Token、Gmail連携、ポータル導線 |
| Codex から営業記録を入れる | skills/hubspot-crm-ops | 「今日商談した」「HubSpot登録して」「架電ログ反映して」など |
| Codex 入力キット | codex-inbox-template.csv | FS雑商談、ISコール、紹介、X DM、イベント接点を一括で渡す |
| HubSpot → KPI ファネル同期 | tooling/apps-script/hubspot-funnel-sync | deal stage 到達件数を KPI シートに週次反映 |
| ファネル同期の設計 | 2026-07-10-hubspot-funnel-sync-design.md | ステージID、集計定義、fail-closed 設計の確認 |
| 接続情報レジストリ | docs/setup/client-connections.md | Portal ID、GAS project、Drive / Sheets など非secret接続情報の所在 |
| 入れたいもの | 置き場 | 補足 |
|---|---|---|
| HubSpot の画面導線、権限、セットアップ | docs/setup/hubspot-crm.md |
secret 実値は書かない。1Password reference のみ |
| Codex / Claude が使う営業記録ルール | skills/hubspot-crm-ops/ |
自然文入力、確認が必要な更新、安全ルール |
| 入力テンプレ、CSV、記入例 | docs/strategy/hubspot/ |
社内メンバーが TOP から見つける入口 |
| KPI・ファネル同期の実装 | tooling/apps-script/hubspot-funnel-sync/ |
standalone Apps Script。人手入力タブには書かない |
| HubSpot と事業KPIの意味づけ | docs/strategy/lead-generation.md /
sections/new-business.html |
数字をどう見るかは戦略側に寄せる |
| 完成版 PDF / zip / 配布物 | Google Drive curumi-ops outputs |
GitHub には元データだけ。Drive URL は成果物カタログに載せる |
HubSpot 登録や更新を Codex に頼むときは、まずこの前置きを付ける。
curumiのHubSpot運用ルールで整理してください。
対象はcurumi HubSpotです。現在接続されているHubSpotがcurumi実ポータルでない場合は、ライブ書き込みをしないでください。
まず既存の会社・コンタクト・取引候補を確認し、登録/更新案を出してください。
HubSpotへ書き込む前に、作成・更新・関連付け・Task化の確認表を出してください。
不明点は最大3問までに絞って聞いてください。その後に、FS雑商談・ISコール・Gmail・tl;dv・X DM・イベントメモなどの材料を貼る。まとまった件数がある場合は codex-inbox-template.csv の列に合わせて渡す。
| Codex が自動で進めてよい | 人間確認を挟む |
|---|---|
| 既存候補の検索、登録案の作成、Note / Call / Meeting / Task の文案作成、空欄プロパティの補完案 | 既存非空欄の上書き、重複統合 / 削除、SQL化、受注 / 失注、金額、担当者変更、プロパティ定義変更 |
Gmail 同期だけを根拠に新規 Contact を作らない。Gmail は既存 Contact / Company / Deal への Activity 記録、Next Action 抽出、未紐づけ検知までに留める。
hubspot/
配下の資料と CSV をまとめ、完成版は Drive
curumi-ops outputs に置く。GitHub に zip
を直接コミットしない| 変更 | 必ず更新するもの |
|---|---|
| HubSpot の stage / property が変わった | docs/setup/hubspot-crm.md、tooling/apps-script/hubspot-funnel-sync/README.md、必要なら
GAS |
| Codex からの登録フローが変わった | skills/hubspot-crm-ops/SKILL.md、このページ、CSVテンプレ |
| KPIシートや同期先が変わった | docs/setup/client-connections.md、ファネル同期
README、設計 spec |
| 配布用 zip / PDF を作った | Drive にアップロードし、artifacts.html
から辿れるようにする |