アドバディ事業計画ダッシュボード

ビジネスモデル × 担当 × 目標（全員共通の羅針盤）

参照: ビジネスモデル数式（構造の正解）

ARR = 新規MRR × 12 + 既存MRR × NRR 新規MRR = 月間商談数 × 成約率 × 平均契約単価既存MRR × NRR = 現契約 × 継続率 × (1 + アップセル率) 天井: 供給人月キャパ = 稼働可能人数 × AIデリバリー倍率底上げ: 入口流入 = ブランド × 紹介 × 指名検索

↑ これをシンプルに追いやすくしたのが下の表。各セクションが自分の行のKPIを追うだけで、担当する構成要素が伸び、合算で ARR が North Star に到達する。

因果連鎖: 日々追うKPI → セクション目標 → ARR構成要素 → North Star ①セールス ──→ 新規受注 ┐ ②アカウントグロース ──→ 既存拡張（継続） ├─→ ARR 14-17億 ③プロダクト拡張 ──→ 既存拡張（拡大） ┘ ↑ ④採用組織 ──→ 供給キャパ（天井↑） ⑤エンハンス ──→ 入口流入（底上げ↑）

#	セクション（担当）	毎日追うKPI	伸ばすARR構成要素	1年後目標
①	セールス崎前	紹介リード数・商談数・成約率・契約人月数	新規受注売上を作る	新規MRR 月¥200万+ 成約率 30%+ / 契約人月 2+
②	アカウントグロース田端	NPS・施策数/月・解約率・レポ自動化率	既存拡張 - 継続売上を守る	継続率 95%+ NPS 50+ / 解約 <5%
③	プロダクト拡張崎前	アップセル受注額・新設メニュー数・提案機会数	既存拡張 - 拡大売上を広げる	NRR 120%+ アップセル月1件+
④	採用組織崎前	候補者数・内定承諾率・オンボ完了率	供給キャパ（天井↑）売上の上限を上げる	稼働可能人数 4-5名
⑤	エンハンス崎前	事例数・メディア露出・指名検索数・SNSエンゲージ	入口流入（底上げ↑）新規の起点を増やす	紹介発生率 30%+

読み方: 自分の行のKPIだけを毎日追う。KPIが動けば、担当の構成要素が伸びる。4要素の合算で North Star に到達する。

今月のスコアボード

#	指標	前月	今月	1年後目標
1	新規MRR / 月	—	—	¥200万+
2	NRR	—	—	120%+
2	継続率（直近3ヶ月）	—	—	95%+
3	稼働可能人数	2	2	4-5
4	紹介発生率	—	—	30%+
全	粗利率（全CL加重平均）	—	—	50%+（必達 40%）

月初にセクション担当が記入、崎前がレビュー。

受注ガードレール（粗利率）

計算式: 粗利率 = (請求額 − 直接原価) ÷ 請求額
直接原価 = 社員稼働 × 原価単価(¥60万/人月想定) + 外注費 + AI/ツール費。媒体手数料等のパススルーは両建て計上。

🟢 目標

粗利率 50%以上

営業利益率 20% 逆算の基準ライン（販管費率 30% 想定）

🟡 必達

粗利率 40%以上

受注可否の判定ライン（営業利益率 10%ライン）

🔴 40%未満

受注NG（原則）

単価上げ or 外注減 or 崎前承認での戦略案件扱い

判定タイミング: 新規受注時（①セールスが見積時チェック）/ 月次で既存CL別モニタリング（②AGが確認）

考え方（なぜこのラインなのか）

粗利率は「AI化・内製化の進捗度」を映す鏡。外注依存が高い案件は粗利率が落ち、AIと社員稼働の比重が上がるほど自然と上がる。数字の意味を理解しておけば、悪化時の打ち手（外注減 / AI化加速 / 単価交渉）が自然に出る
50% は営業利益率 20% を逆算したライン。販管費率（地代・管理・営業費・ツール）を 30% と見込み、粗利率 50% − 30% = 営業利益率 20%。販管費が薄い組織を維持するのも同じく大事
40% 必達ラインは営業利益率 10% の最低ライン。これを割ると成長投資が止まる。単発的に下回ってもよいが、加重平均で常時 40% を維持する運用
戦略案件の例外ルール: リファレンス獲得・新業種参入・大型へのくさび等、将来リターンが見込める案件は一時的に 40% を下回ってもよい。ただし崎前承認 + 期限（6ヶ月以内に粗利率ラインに戻す）を明記
広告運用手数料の%は粗利率に直結。運用額 2,000万+ の大型CLで 15% なら粗利率が自動で高い。運用額が小さいCLで 20% でも実稼働が大きいと粗利率は落ちる。単価 × 稼働のバランスで判断
人月単価 ¥100-150万の内訳: ¥60万（原価） + ¥40-90万（粗利）。この粗利で販管費と利益を賄う。人月単価を下げる交渉は、原価（AI化・自動化）を下げてから行う

マイルストーン

経営視点のチェックポイント。週次タスクは three_month_plan.md（12週×5レーン）を参照。

時期	1. 新規受注	2. 既存拡張	3. キャパ	4. 入口
3ヶ月後 2026/7	新規MRR 月¥100万+ / 大型候補5社 / リファレンス2社	継続率100%（離脱0） / レポ自動化率50% / アップセル提案2件	3人目候補確定 or 業務委託開始	事例2社公開 / ブランド体系v1
半年後 2026/10	新規MRR 月¥200万+ / 大型3-5社含む10-15社	NRR 110%+ / NPS 40+ / アップセル受注月1件	3名体制で稼働	メディア露出2回 / ブランド統合運用開始
1年後 2027/4	新規MRR 月¥200万+ 安定 / 大型8-10社	NRR 120%+ / 継続率 95%+ / 解約 <5%	4-5名 / オンボ標準化	紹介発生率 30%+ / 指名検索拡大

運用モデル: 定常Claudeエージェント × スポット料金

opsカタログの⬜を人力で埋めない。定常施策は Claudeエージェント がSlackに流し続け、スポット施策は 料金体系だけ事前確定 して提案内容は都度Claudeで作る。

定常パス

Claudeエージェント × Slack配信

毎日/毎週の出力を自動で流す。人間はレビューと編集のみ。

スポットパス

料金フレーム × 都度制作

D2C戦略・リニューアル等は料金のみ先に確定。中身はClaudeで作る。

効果

提案頻度 × 継続率を同時に押し上げ

常に最新の示唆がCL Slackに流れる → 提案ネタが尽きない。

定常エージェントロードマップ

ID	エージェント	頻度	配信先	成果物	貢献KPI	状態

構築優先順

B1 週次レポート全CL展開 — 一部稼働、②KGI直撃
A2 媒体アプデ / A3 CRトレンド — ②提案頻度の底上げ
B2 LPO / B3 競合モニタ — ②CVR・継続率
D1 商談前リサーチ（curumi-corp） — ①成約率

料金モデル: 人月内包型 × ちょい足しアップセル金額要確定

継続業務もスポット業務もすべて人月換算で合算。月額は人月の中に含まれる。クライアントは「何人月買っているか」で契約し、中身の配分を内訳メニューから組み合わせで決める。 1メニュー追加 = 既存CLへの人月追加提案機会。

人月内訳メニュー候補（ちょい足しアップセル源）

コード	状態	メニュー	想定人月
C1	稼働中	システム保守運用（基本伴走・B1 agent付帯）	0.3人月/月
C2	構築中	SEO / LLMOシステム（curumi-corp基盤）	0.5-1.0人月/月
C3	構想	LPO / EFO 継続支援	0.5-1.0人月/月
C4	稼働中	AI動画CR制作	1.0-1.5人月/月
C5	構想	PR / SNS運用（Instagram / TikTok / X / GBP）	0.5-1.0人月/月
C6	構想	LINE構築・運用	0.5人月/月
C7	構想	ECコンサル（自社EC / Amazon / 楽天）	1.0人月/月
C8	構想	ASPアフィ運用	0.3人月+成果報酬
S1	構想	業種別戦略立案（D2C / 店舗 / BtoB）	2-4人月（スポット）
S2	構想	サイトリニューアル設計	3-6人月（スポット）
S3	構想	ブランド戦略策定	2-4人月（スポット）
S4	構想	競合ディープ分析	1-2人月（スポット）
S5	構想	マーケメソッド構築（業種特化）	2-4人月（スポット）
S7	構想	初回診断プログラム（トライアル）	0.3人月（2週）

人月単価は ¥100-150万想定（ボリューム優遇あり）。詳細は pricing_table.md 参照。

opsカタログ（全社共通の道具箱）

全メンバーが「何を使って / 何を渡せるか」を把握する。運用モデル（定常agent × 料金メニュー）に合わせて、スプシ直写しではなく役割別 6ブロックで再設計。
✅ 整備済 🟢 稼働中 🟡 依頼 / 構築中 ⬜ 未着手
対応策: agent 定常Claude / 手作り 1回作れば使い回す / curumi curumi-corpが担当 / 対話生成 都度Claude / 依頼 外部
源泉スプシ: アドバディopsリンク集

カタログ優先順（全社の埋め方針）

手で全部揃えない。以下の優先で「最小限の手作り + agent依存」で回す。

優先	対象	理由
🔴 最優先	Block 1 サービス資料・料金テーブル・営業FAQ	成約率の土台。手作り避けられない
🔴 最優先	Block 3 AI動画CR 3点（制作フロー・レギュ・オリエン）	主力商材、提案に同梱必須
🟠 高	Block 2 週次レポ B1 全CL展開	②KGI直撃、一部稼働を完成まで
🟠 高	Block 4 A1-A4 agent PoC 4本	②提案頻度の底上げ、全社波及
🟡 中	Block 2 LPO B2 / 競合B3 agent	人月内訳メニュー化でアップセル源
🟡 中	Block 5 C2-C4 agent（TikTok / WP / 事例）	BS資産、先行投資
🟢 都度	Block 4 業種別戦略	Claude対話で都度生成、ストックしない
🔵 継続	Block 6 経営基盤	既存6項目は運用のみ、4項目を手作り

残課題バックログ

完全版: backlog.md

優先度別の残課題。完了したら backlog.md でチェック更新。新規発生も同じファイルに追加。

🔴 最優先（〜5月中旬） 5 / 8

☐料金テーブル金額確定（実PL突合）崎前
☐サービス資料パッケージA（基本）v1崎前
☐営業FAQ v1 を会社概要資料に同梱崎前
☐CRMスプシ v1 構築崎前
☑AI動画CR 制作フロー v1崎前
☑AI動画CR レギュレーション v1崎前
☑クリエイティブオリエンフォーマット v1崎前
☐Cloudflare Pages セットアップ（strategy.curumi.co.jp）崎前

🟠 高（〜7月中旬） 13 / 15

☐B1 週次レポート全CL展開崎前
☐A1 広告運用tips agent PoC崎前
☐A2 媒体アップデートまとめ agent PoC崎前
☐A3 クリエイティブトレンド agent PoC崎前
☐A4 SEO/AIO動向 agent PoC崎前
☐D2 インバウンドリード分析 agent PoC崎前
☐Slackチャンネル6本作成 + Turso ログ基盤崎前
☑採用ターゲット像・評価軸文書化崎前
☐3人目候補確定 or 業務委託開始崎前
☑ブランドガイドライン v1（「○○バディ」）崎前
☐リファレンスケース 2社公開崎前+田端
☐Meta changelog parser 更新崎前
☑skills 移植: meeting-prep崎前
☑skills 新規: sales-brief-generator崎前
☐skills 要件再定義: weekly-report / output-creator崎前

🟡 中（〜10月中旬） 17

☐B2 LPO / B3 競合 / B4 アトリ / B5 GBP agent崎前
☐NPSサーベイ第1回 + 四半期運用田端
☐アップセル提案カレンダー（CL別）田端
☐クライアントコミュニケーション鉄則田端
☐C2 TikTok / C3 WP / C4 事例記事 agent崎前
☐コーポレートサイトリニューアル設計curumi-corp
☐メディア露出年2回計画崎前
☐オンボプログラム v1（30日）田端
☐営業マン武器セット定義崎前
☐E1 パイプライン / PLダッシュ agent崎前
☐サービス資料パッケージB（メニュー別1枚ずつ）崎前
☐サービス資料パッケージC（広告運用単独）崎前
☐CRM を curumi-corp 基盤に移行崎前
☐Contributor プロファイル管理スプシ崎前
☐既存外注を Contributor 化リフレーミング崎前
☐リテーナー型 Contributor 候補3名打診崎前
☐#pool-tasks Slack運用開始崎前

🟢 低（〜2027年4月） 8

☐訴求文 / TD生成プロンプト集崎前
☐運用スプシ / Lookerテンプレ整備崎前
☐LPO・EFO アイデアリスト崎前
☐マーケ系ホワイトペーパー無限生成崎前
☐コーポレート CVR改善curumi-corp
☐四半期Contributor ブリーフィング運用崎前
☐年1回 Contributor Summit崎前
☐成果報酬型紹介の契約雛形崎前

⏸️ 保留・要相談（5件）

エンタープライズ ¥150万適用条件の厳しさ → 初回大型案件で実証
長期コミット割引の最低期間（12ヶ月 or 24ヶ月） → 大型受注時に決定
紹介割引とボリューム優遇の併用可否 → 紹介ケース発生時に再検討
完全成果報酬の扱い → 業界によっては必要、ケースバイケース
スポット人月単価のボリューム優遇対象化 → スポット運用次第

次にやるアクション（旧）

バックログに統合済み。

#	アクション	責任	完了基準
1	Block 1 の「手作り」4点（サービス資料 / 料金テーブル / 営業FAQ / 営業進捗管理）を書き切る	崎前	営業同行で使える状態
2	Block 3 AI動画CR 3点（制作フロー / レギュ / オリエン）をドキュメント化	崎前	提案に同梱可
3	定常agent 優先6本（B1 / A1-A4 / D2）のPoC構築	崎前	各agentがSlackに初回配信
4	料金メニュー10項目の金額確定と営業資料への同梱	崎前	契約書雛形まで整備
5	外部依頼（🟡）の進捗を月次レビュー	田端	立原/たばた/ほりえ/清水さんの納品状況を一覧化
6	opsリンク集の各行に「対応策ラベル」（agent / 手作り / curumi / 対話生成 / 依頼）を記入	崎前	全行にラベルが入り、本ダッシュボードと同期